1.6T光模块元年超预期

一、事件：
1、【最新产业调研】1.6T光模块元年超预期提前，谷歌打响行业提速第一枪，已接收中际旭创等头部厂商交付的首批1.6TEML光模块且客户零负面反馈、进度远超市场预期，同时将2026年1.6T光模块需求从年初的500万只上调至1000万只，2027年预计进一步增长至3000万只，行业放量节奏全面提速。

2、【中金科技】2027年随着1.6T光模块规模化上量，仅1.6T光模块对应的PCB市场规模就将突破200亿元；基于mSAP工艺，1.6T光模块PCB规格材料性能相比于800G进一步提升，核心供应商产能紧张。

二、标的:
景旺电子，鹏鼎控股，方邦股份，艾森股份，光华科技，天承科技，福斯特，容大感光，中际旭创，新易盛，华工科技，光迅科技，剑桥科技，可川科技