你说的产能过剩是低端电池市场。固态电池供不应求。好东西是会被抢的。固态电池技术门槛非常高，不是有钱就能做的，需要技术沉淀。低空飞行器、高端储能、高端电车、机器人等等都需要绝对安全的固态电池加持。光模块也是有使用周期的，一个光模块可以用四五年。这波AI浪潮建设完成，光模块一地鸡毛。光模块的行情已经处在AI泡沫中了。AI最终是要回归到应用端的，资本的开支是要有回报的。//@沈江花:光模块第一有技术门槛，第二有这3年的ai新增基建浪潮，是增量。电池，本质就是借这波储能的炒作，产能严重过剩的背景下，不超12个月绝对再次内卷。