昨天跟一个私募的朋友吃饭，他神秘兮兮地掏出手机：“你猜一季度谁在悄悄买？”我一看那名单，好家伙，全是QFII的痕迹。他说你别看大盘磨磨唧唧，外资一点没闲着。就拿紫金矿业来说，中东那个阿布达比投资局一把梭进去46个亿，我当时都愣了：“这么多？”“多？人家连锂矿、稀土、云铝股份都没放过，摆明了赌资源涨价。”他翻了下一页，指着天孚通信和中际旭创：“看到没，摩根士丹利和瑞银联手干的，光模块这两个票被外资买疯了。现在的AI算力就像前几年的锂矿，谁握着谁牛。”我说那PCB那些呢？“生益科技、深南电路，外资一季度扫了上百亿进去。你以为他们在干啥？赌全球手机电脑换新周期呗。连做LED的聚飞光电、洲明科技都挨个进了。”最后他拍桌子说了一句特实在的话：“别天天盯着分时图瞎焦虑。你看看人家外资那格局，买的都是什么方向——资源、算力、电子，全是有硬逻辑的东西。跟对了，哪怕躺平也比乱动强。”我想了想，还真是这理儿。外资加仓场景