科技股变盘，云计算机会，半导体泡沫。
谷歌单日大涨10%，市值单日增加4210亿美元，创下该公司有史以来最大单日市值增幅，同时也是美国企业史上第二大单日市值增加纪录。而英伟达大跌，美科技股开始分化了。
首先，Meta、Alphabet、微软、亚马逊相继公布财报，四家超大规模云计算商合计预计在2026年投入高达7250亿美元用于AI基础设施建设。英伟达占据AI加速芯片市场约90%的份额，但如今巨头们大规模自研芯片，如Alphabet宣布将向外部客户销售自研TPU芯片，亚马逊则在财报电话会议上着重强调自研芯片业务的快速增长。Meta则在将2026年资本开支指引上调至1250亿至1450亿美元的同时，同步推进MTIA自研芯片项目。
还有，Alphabet市值逼近英伟达，差距收窄至约2030亿美元。谷歌云业务单季营收增速达63%，其中云业务运营利润率从一年前的17.8%大幅扩张至32.9%。谷歌云的合同积压订单在一季度环比接近翻倍，达到4620亿美元。谷歌搜索业务一季度增长19%，查询量创历史新高。——巴菲特当初看好谷歌，的确是有其原因的。
企业级AI解决方案收入同比增长近800%，Gemini Enterprise付费月活环比增长40%——这些数字说明AI不只是概念，已经在切实驱动云收入。Gemini已成为仅次于OpenAI旗下ChatGPT的全球第二大下载量AI应用。