AI赛道风向明显变了，算力芯片不再吃香，云计算成新热点。

高盛指出，资金开始从芯片转向云计算。昨夜海外市场印证这一点：云计算龙头大涨超10%，而算力芯片巨头大跌超4%，市值差距快速缩小。

逻辑很简单：前两年AI拼算力、炒芯片，现在行业进入落地变现阶段，轮到云计算企业受益。股市看预期和业绩，市场预判云计算后续营收会更亮眼。

国内云计算核心标的多在大厂，A股相关概念股值得重点留意。