今日午后建议关注以下三条线及相关个股。节前严控仓位、不追高。

不作为投资推荐！

一、防御避险（资金抱团，逆势走强）
1. CRO/医药外包：药明康德、康龙化成、凯莱英（避险+业绩稳）。
2. 稀土永磁：北方稀土、盛和资源、中科三环（涨价+地缘催化）。
3. 高股息防御：长江电力、中国神华、工商银行（稳指数+避险）。

二、硬科技修复（早盘错杀，午后看回流）
1. 半导体/先进封装：通富微电、长电科技、江丰电子（光刻胶/靶材涨价） 。
2. AI算力/CPO：合力泰、铭普光磁、剑桥科技（算力需求韧性） 。
3. PCB/电子材料：深南电路、沪电股份、胜宏科技（AI服务器订单）。

三、中特估（权重托底，虹吸明显）
1. 基建/建筑：中国交建、中国铁建、东方雨虹。
2. 能源/电力：中国核电、华能国际、国电南瑞。

四、午后重点个股（精选）
1. 深圳华强（000062）：芯片+商业航天，2连板，人气龙头 。
2. 合力泰（002217）：算力+PCB，反包涨停，资金回流 。
3. 北方稀土（600111）：稀土龙头，逆势走强，防御首选。
4. 药明康德（603259）：CRO龙头，避险资金抱团。
5. 中国交建（601800）：中特估基建龙头，指数托底核心。

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五、操作提示
1. 仓位：5-6成，节前不重仓。
2. 节奏：低吸为主，回避高位纯题材；关注4070点支撑、4100点压力。
3. 风险：业绩爆雷、量能不足导致冲高回落。