AI硬件方向，昨天反弹超预期，但核心高位股基本没动，资金都在搞低位补涨，这说明高位硬件大概率已在顶部附近，接下来要避开高位，专做有潜力的低位票。昨天表现最好的还是PCB和一些上游材料，不过电子布却没有爆发，反倒是业绩不错的铜箔方向表现强势。液冷方向继续维持之前的判断，只要硬件端稳住，等一个契机随时可能启动，重点还是看补涨机会。这块行情没有结束，依旧找机会参与。

国产算力这块，昨天走弱主要是受国产算力放量的短期扰动，但这不算实质性利空，毕竟算力紧缺的大逻辑没变，跌下去也很快修复了，只要硬件行情不崩，问题就不大。华为昇腾昨天走势不及预期，毕竟潜伏盘太多，被兑现下也是很正常的。昨晚华丰业绩超预期加持。今天非常关键，如果利好刺激下还无法带动板块爆发，就要考虑先撤退观望，等待下一个更确定的爆发节点了~！