A股市场之前一段时间热点主要是CPO为主，经历了上周的股价波动、还是个别上市公司的业绩波动，市场情绪出现了一定的变化，大家对光模块似乎变得谨慎了起来，这也能理解，往往处在高位的品种，最主要的是业绩一定要过关，这是保持高位股价持续稳定的基础，如果这个被打破了，短期内资金的凝聚力就存在涣散的可能性。
 
当然对A股来说，可能未必如此，因为CPO板块目前无论是订单还是业绩方面，相对比较好的，也就是说股价在高位能够维持的住的板块，这是相对来说，也就是说找不到比这更好的板块了，从这个角度而言，我认为短期出现一定震荡是正常的，这是大家对部分业绩不及预期的公司的一种利空消化，不过我想市场会很快的想明白这个问题，要不了几天CPO大概率还会新高。
 
不过市场对科技板块的认识也会出现一些变化，机构资金对CPO的集中度不会如之前那么高了，大家可能会分散仓位，从科技的其他领域去布局，比如说DeepSeek V4的出现会对AI的成本降低，这样就大大提升了应用的效率，简单说对人工智能应用花的钱比以前少了，效率反而比以前提升了，这对资金应该是一个看点，部分机构会慢慢的将资金朝着这些细分领域去布局。
 
简单说，机构可能暂时还不会完全撒手CPO，但是在CPO之外会布局一些与DeepSeek V4相关的产业链，这是短期的重点。