游览京沪
首次到上海，朱老总立刻坐人力车到法国医院住院治疗失眠症。一个星期后，他出院，住到了一位同盟会的老朋友家。
这期间，朱老总观光游览了上海，他的足迹踏遍了外国在上海的商业区和住宅区，看到了高大的楼房、平坦的街道、电灯和自来水。
朱老总走进工人居住区和几千家中国人的小工厂，看到了工人和童工像奴隶一样工作。贫穷、疾病和悲惨的愁幕笼罩着整个工人阶级。
夜间，朱老总看到无家可归的工人，睡在冰硬的便道上。他觉得“上海太烂，不成样子！”“世界上没有一个国家像中国这样惨”。
离开上海，朱老总到南京游览。他参观了明太祖陵， 这个也是姓朱的农民，组织起强大的军队，一举推翻了元朝的异族统治。到北京后，老友孙炳文离职陪他几乎观览了
北京所有的名胜古迹。
朱老总的“印象很深，但是很不好，一个弥漫着封建主义浓厚气味的幽灵政府，一个臭气熏天的粪坑，旧式的官僚和军阀在这里玩弄政权，大吃大喝，嫖妓女，抽鸦片，并且把中国待价而沽”。
从上海到北京的旅游，使朱老总大开眼界，洋人的工厂、近代科学不但没有给中国人带来好处，反而使中国工人更加悲惨，国家日益衰败。他决定要去会见孙中山和陈独秀。