[太阳]【长江电子】当前时点，半导体设备材料应该关注哪些机遇？

1）算力紧缺，先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫，国产AI芯片有望加速扩产，先进制程产业链有望受益，建议关注先进逻辑敞口较大的标的，以及算力通胀的封测环节，如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。

2）存储扩产，国产替代。路透社报道除了计划在今年完工的一座晶圆厂外，长江存储还计划再新建两座工厂，总产能有望实现翻倍，建议关注拓荆科技、中微公司、精智达、德龙激光、珂玛科技、神工股份、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。

3）海外扩产，供应链短缺。据台媒报道SK海力士将于近日在位于韩国清州的新厂M15X正式扩大最先进DRAM的量产规模，该生产线预计年内平均每月产能将达到3万至5万片，进度比原计划提前了约两个月。在当前紧张局势之下，结合需求的持续向好，部分半导体制造关键材料出现缺口，建议关注中船特气（六氟化钨）、雅克科技（前驱体）、兴福电子（磷酸\硫酸）、西安奕材（硅片）等