更新版—周观点更新：科技需要更多耐心【东北计算机】
1️⃣关注业绩期4.5月抄底核心方向：PCB上游/液冷/自动化设备（大厂竞争加剧线）
2️⃣国产算力H950突破加速，关注大厂采购进展和H产业链最新表现
3️⃣算电协同成为中长线逻辑，继续关注能源电力
4️⃣存储需求依旧，谨慎分辨新技术带来的供需平衡
5️⃣PCB上游今年铜箔（叠加最近能源⚡️）+添加剂有望成为最确定性方向！！
1.上游：延江股份、凌玮科技、瑞丰高材、 德福科技（AI叠加涨价最受益，没有之一）、宏和科技、东材科技、 菲利华、呈和科技
2.液冷：远东股份、 飞龙股份、华光新材、江南新材、江顺科技
3.自动化设备：博众精工、狮头股份
4.国产算力：H和海光信息，H主要看华正新材，CPU禾盛新材
5.光/OCS：唯科科技、君逸数码（OCS上游透镜阵列）
6.存储：看好香农芯创、 德明利、佰维存储、三星海力士
7.IDC算电协同：金开新能、圣元环保、 阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子
8.模型：智谱（超预期）