从光到布，今天电子布在涨什么-因为确认taco！最新变化-台光还要涨价！--AI新材料更新0413 

信息等级：重要（3个等级：重大/重要/日常）确认TACO，美国神话不再，电子布估值弹性大、基本面最铁的品种之一 1、【宏和】【定位】CTE必选，反弹先锋 【近况】出货最新30万米/月cte，2月是25，后面放量、斜率会很陡。今年英特尔、闪迪都来谈过。CTE 1月涨过20%，现在有提价15%的预期。2、【国际复材】【定位】二代布卡位/生益伙伴，3月调整最多（-30%）、上下弹性都很大，拐点向上必选 【最新变化】谷歌下单加快，Q2起对CCL下单逐步起量，从110-120万张上升到200万张以上。二代布后面会很紧张、涨价箭在弦上。3、【巨石】【中材】 【逻辑】AI越火，普通电子布越涨（一头是AI挤占、一头是织布机紧缺）【最新变化】市场已经认为破7没悬念。关键点是验证破8的可能性（上轮高点含税8.75元/米，现在6.4元）。巨石仓库里满满都是织布机、龙头不缺、别人缺。国产织布机3个季度内都不用考虑。巨石也有CTE标签。 4、Q布【莱特】【聚杰】【菲利华】【中材】 【逻辑】Q布是待爆帝，都是贝塔，你方唱罢我登场，轮流上场 【最新变化】CPX年底会少量出货，但趋势是被LPU取代，年底LPU会出量。27年及以后Q布将放量。莱特有矿，聚杰有织布机，后来者追赶很快。 5、【铜冠】 【定位】铜冠是国产hvlp4唯一批量供应商、台光系。【预期】日本三井涨价【最新变化】台系/日系CCL都收到三井涨价函，HVLP+RTF涨幅10-15%。hvlp4今年、明年都会非常紧张，涨价可持续。 6、【台光电】【定位】谷歌70%份额、NV M9是80%以上份额。第三轮涨价。7、树脂【圣泉】【预期4】PPO树脂涨价15-25%、成本加成+需求好【最新变化】冲突导致原材料二甲基苯酚涨价，日系树脂断供在即，利好国产替代。现在生益/松下/斗山等CCL大厂已经加快国内PPO供应商认证。简单看，二代布对应PPO树脂，Q布对应碳氢树脂。8、【芯碁】 【预期2】国产算力不容易出业绩？ 【最新变化】950放量超预期，先进封装设备卡位准确。【空间】机械算终局，国内100万颗GPU，先进封装100万片/月、100台直写光刻设备，单台单价2000万元，对应20亿空间，45%净利率对应9亿利润。9、【洁净室：圣晖】存储“代餐”洁净室，亚翔集成母公司亚翔工程1-3月实现营收203.5亿台币，同比+67%，板块已进入业绩/估值双升阶段，特别看重业绩+订单催化。可对标中国TW母公司涨幅。