周期股方向，稀土最近爆发，北方和包钢宣布二季度精矿价格环比大涨45%，这可是连续第七个季度涨价，直接创了新高。这背后的逻辑很硬，国内严控开采配额，海外供给也在收缩，加上新能源车、人形机器人这些新需求大爆发，供需缺口直接拉满。稀土逻辑没有问题，继续关注上游巨头，下游的永磁材料龙头。其他就是化工涨价也还将继续，看好的多点耐心。

半导体芯片方向，也是我们不断提示中线方向。上周外围表现强势，对今早盘竞价有直接正向映射。但连涨数日已积累大量短期获利盘，一旦高开必然出现短期获利兑现。操作上不宜盲目追高，更适合观察开盘承接力度，等待盘中分歧回踩后的低吸机会，避免因情绪溢价追入而陷入短期被动~！