AI硬件热度爆表，光通信、PCB、液冷轮动拉升。但高潮后得冷静，板块灵魂还是看龙头走势，它稳则板块稳，它崩则集体休整。Lumentum订单排到2028年虽是利好，但别盲目追高。现在节奏是等分歧低吸，而不是加速时冲进去。液冷、PCB这些分支都是主线延伸，只要龙头不倒，它们就有轮动机会，守好自己看好的票，耐心等风来就行。

新能源方向，上周五再次火起来，德业一季报预增直接秒板，宁王也放量拉升，整个板块被业绩点燃。别再用老眼光看它当备胎，现在锂矿涨价、供给收紧，光伏反内卷，储能出海等等，基本面是实打实改善。今天继续盯紧核心前排，只要是能连板或强势震荡，新能源就有持续性，可以找有业绩和涨价逻辑的回调低吸，但如果前排不给力，那就最好别冲高~！