周末的对国产算力的共识在快速提升
逻辑很直接：ds等国产模型都在适配国产芯片，市场一直的预期是国产模型不好用，国产芯片适配难。随着国产模型的突破，算力的供不应求，以及国产卡的进展，整个国产链的正循环就开始了。短期的发酵就是：产业链都在对算力加单，对国产卡上修。
这周跑了一些公司，产业的反馈都很好。比如海光对出货的指引很硬；芯原的订单也很多；算租的价格又上涨10%；h的出货量大幅上修。
标的：芯片（海光 寒武纪 芯原 天数），h（电器、杰华特），租赁（利通、盈峰）
周末的对国产算力的共识在快速提升
逻辑很直接：ds等国产模型都在适配国产芯片，市场一直的预期是国产模型不好用，国产芯片适配难。随着国产模型的突破，算力的供不应求，以及国产卡的进展，整个国产链的正循环就开始了。短期的发酵就是：产业链都在对算力加单，对国产卡上修。
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标的：芯片（海光 寒武纪 芯原 天数），h（电器、杰华特），租赁（利通、盈峰）