结合当前宏观格局与产业优势，核心聚焦两条中期主线：一是泛新能源及电力基础设施建设，储能、风电、光伏、锂电、电网等板块景气向好；二是具备业绩支撑的AI相关板块，借鉴美股半导体穿越滞胀的经验，关注存储、先进制程、光通信、半导体设备材料等核心赛道。