固态电池+磷铁矿，有明确订单的十家公司

天华新能

硫化锂龙头，一季度净利润同比暴增27517%-32120%至9-10.5亿元，增速领跑全市场。硫化锂产品已向清陶能源、卫蓝新能源批量供货，2026年产能规划5000吨，4月股价累计涨超25%。

赣锋锂业

打通锂矿到固态电池电芯全链条，一季度净利润同比增长85%以上。与宝马签订50GWh长期协议（2027-2030年），向东风、赛力斯批量交付半固态电池，与亿航智能eVTOL企业合作，2026年车用订单预计超50亿元。

国轩高科

大众集团订单超500亿元排至2030年，配套Trinity平台车型。2GWh全固态电池量产线设计基本完成，半固态电池测试车行驶近2万公里，多家车企适配测试推进中。

当升科技

固态电池用超高镍多元材料和富锂锰基材料已实现20吨级以上批量供货，固液电池专用正极材料千吨级出货，客户覆盖清陶、卫蓝、辉能、赣锋锂电等头部企业，2026年千吨级固态电解质产线将投产。

中伟股份

全球三元前驱体出货量第一，一季度净利润同比大增72%-92%至5.3-5.9亿元。固态电池专用高镍正极材料批量出货超100吨，在手订单超3000吨，深度绑定宁德时代、LG、SKI，机构抱团明显。

兴发集团

磷矿储量6.25亿吨居行业前列，2025年新能源材料营收同比大增541%。公告投资13.81亿元新建10万吨/年磷酸铁锂项目。更重要的是——磷酸铁锂四代产品在手订单月均超10000吨，宜昌基地8万吨/年产能已全面饱和，供不应求格局明显。

川发龙蟒

磷矿资源储量约1.3亿吨，产能410万吨/年。德阿产业园6万吨/年磷酸铁锂已量产，10万吨/年磷酸铁投产，10万吨/年磷酸二氢锂项目进展顺利，攀枝花5万吨/年磷酸铁已量产。工业级磷酸一铵价格持续上涨。

六国化工

华东磷复肥龙头，3月肥料发货量突破18.3万吨创单月历史新高。春耕需求集中释放，下游补库旺盛，订单充足。公司80%核心原料通过长协锁定采购价，开工率稳定在95%以上，主要发往东北、黄淮海等粮食主产区。

云图控股

四川雷波拥有三宗磷矿，合计资源储量约5.49亿吨，规模居A股前列。宜城基地60万吨硫磺制酸已投产，20万吨磷系阻燃剂试生产，15万吨磷酸铁及15万吨精制磷酸项目推进中，矿化一体优势显著。

司尔特

全资子公司贵州路发3月30日签订采矿权出让合同，明泥湾磷矿可采储量新增1817.6万吨（原有仅87.6万吨），开采服务年限大幅延长。磷矿生产规模80万吨/年，为磷复肥及磷化工业务提供长期资源保障。

总结

固态电池产业链的投资逻辑正在从概念炒作转向订单兑现。

硫化锂、固态电解质等关键材料已实现批量出货，头部企业的订单能见度延伸至2027年甚至2030年。

磷铁矿方向则呈现出"资源为王"的特征，磷矿储量、磷酸铁锂产能、在手订单量成为衡量企业竞争力的核心指标。

两大产业链的共同点是：资金正在向订单确定性高的龙头企业集中，业绩兑现能力成为下一阶段行情的关键变量。

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