20260406 光芯片一、重要性- 光芯片=光模块心脏，成本占比60%-70%- AI算力的血管：GPU之间高速互联必须靠它- 800G/1.6T/3.2T全靠高端EML/硅光芯片，缺它就造不出高端光模块- 英伟达GTC定调：光互连=AI工厂基础设施二、紧缺程度- 全球EML缺口≈1.5亿颗，需求3.5亿，产能仅2亿- 海外巨头Lumentum/Coherent订单排到2027年底- 高端EML国产化率
20260406 光芯片一、重要性- 光芯片=光模块心脏，成本占比60%-70%- AI算力的血管：GPU之间高速互联必须靠它- 800G/1.6T/3.2T全靠高端EML/硅光芯片，缺它就造不出高端光模块- 英伟达GTC定调：光互连=AI工厂基础设施二、紧缺程度- 全球EML缺口≈1.5亿颗，需求3.5亿，产能仅2亿- 海外巨头Lumentum/Coherent订单排到2027年底- 高端EML国产化率
