高盛预判AI硬件赛道，到年底AI相关硬件营收将突破7000亿美元，产业红利向核心环节传导2026年4月1日，高盛发布的最新研报，预计至2026年底，全球AI相关硬件营收将突破7000亿美元，同时全球半导体营收较当前水平增长49%，AI采用率从18.9%稳步升至22.3%。这组预判数据，不仅勾勒出AI硬件赛道的爆发式增长前景，更揭示出AI产业从“概念落地”到“规模化变现”的核心跃迁逻辑。AI硬件作为人工智能产业的“物理底座”，其增长轨迹与AI技术落地进程深度绑定。高盛指出的AI采用率进入“稳健增长期”，意味着企业端对AI技术的接受度已从试点阶段转向规模化应用，而这一进程的推进，必然带动服务器芯片、存储设备、边缘计算终端等硬件需求的爆发。当前，大模型训练、算力中心建设、智能终端普及三大场景，正成为拉动AI硬件营收的核心引擎：数据中心对高性能GPU、AI芯片的需求持续扩容，消费级智能硬件搭载AI功能成为标配，工业领域AI边缘计算设备的落地节奏加快，这些场景共同构筑了AI硬件的增长基石。从产业结构来看，7000亿美元的营收规模背后，是产业链各环节的红利分配。半导体作为AI硬件的核心上游，49%的营收增长预示着芯片设计、制造、封测等环节将迎来量价齐升的机遇，而高性能计算芯片、存储芯片作为AI硬件的“核心耗材”，有望成为增长最快的细分领域。同时，AI服务器、智能座舱、AI机器人等终端硬件产品，将依托技术迭代实现市场渗透，进一步放大硬件端的营收贡献。值得注意的是，AI硬件赛道的爆发，也将重塑全球科技产业的竞争格局。一方面，具备核心技术壁垒的半导体企业、AI芯片设计公司，将凭借产品竞争力占据产业链高端位置；另一方面，硬件制造环节的产能优势与供应链整合能力，也将成为企业争夺市场份额的关键。对于投资者而言，这一预判意味着AI硬件赛道已从“潜力赛道”转向“确定性增长赛道”，半导体、AI终端硬件、算力基础设施等领域，将持续释放投资价值。高盛的预判，本质上是对AI产业落地节奏的精准量化。随着AI技术从实验室走向产业端，硬件环节的价值将进一步凸显，7000亿美元的营收目标背后，是全球科技产业新一轮增长周期的开启，而产业链核心环节的企业，将率先享受这一红利。