夜已深，今晚的消息面，老林帮你梳理一下。

第一，政策又出重磅。广州印发人工智能产业高质量发展实施方案，目标到2030年引育万家“人工智能+”相关企业，包括1-2家营收过千亿的龙头企业，打造万亿级产业生态圈。重点突破国产化AI算力芯片适配，构建自主可控的智算中心架构。从深圳到广州，从算力到芯片，政策在加速落地，科技主线不是讲故事，是真金白银在推。

第二，光缆全球爆单。江苏光缆出口同比增长69.3%，企业开足马力抢抓全球订单，正在加紧扩建厂房、增加产线。数据中心内部及互连的新型光纤产品，虽然目前占全球市场比例较小，但需求正在爆发。长飞光纤、通鼎互联涨停，源杰科技总市值突破千亿，创历史新高。算力基础设施的建设，正在从芯片向光纤、光模块全产业链传导。

第三，中芯国际业绩落地。2025年营收673亿，同比增长16.5%，净利润50.4亿，同比增长36.3%。全年销售收入93.27亿美元，继续稳居全球纯晶圆代工第二。公司预计2026年销售收入增幅高于可比同业平均值。存储芯片产能缺口达50%-60%，HBM市场规模今年增长58%至546亿美元。半导体产业的景气周期，才刚刚开始。

第四，国际局势有缓和迹象。特朗普称将在5月中旬访华，外交部回应“双方保持着沟通”。美伊间接谈判通过巴基斯坦传递信息，巴基斯坦外长证实。特朗普希望“快速”结束对伊朗战争。地缘最紧张的阶段正在过去，油气价格短期承压，但欧洲天然气价格下跌，对全球通胀是好事。

第五，上市公司回购潮起。海尔智家拟30-60亿回购，中国平安现金分红489亿连续14年上涨，吉比特每10股派70元。底部区域，产业资本用真金白银在投票。

第六，商务部表态，来中国投资已从可选项升级为必选项。跨国公司负责人密集来华，外资对中国市场的信心在回升。对非洲建交国全面实施零关税，对外开放的大门越开越大。

今晚开盘阶段，美股存储板块回调，闪迪、美光回调超3%，谷歌推出压缩算法TurboQuant，宣称实现约6倍内存节省。短期扰动不改长期趋势，存储芯片的供需缺口还在，涨价逻辑没破。

排除消息面影响，明天A股大概率震荡分化。科技（算力、光纤、芯片）、涨价（电力、化工）、政策驱动（广州AI、上海科创），这些方向会继续轮动。

晚安，各位，明天见。

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