当前市场情绪已彻底摆脱中东局势阴影转向乐观，核心原因在于市场看穿懂王在高油价与战争进展不顺、支持率创新低的双重压力下急切求和的心态，“懂王临阵退缩”成为市场交易主旋律，资金风格也随之从避险、偏好确定性，转向布局高成长性板块。

此前受空头情绪压制的AI科技迎来转机，其中光通信板块获市场高度认可，美股相关龙头大涨带动国内多只个股涨停，板块涨势强劲，后续仍需重点关注；而超跌且产业趋势明确的AI硬件、M9材料等方向，当下盈亏比也极具优势。

电力板块作为穿越战争扰动的中性题材，凭借成长性与确定性兼具的逻辑走出持续一月行情，但其午后闪崩跳水、尾盘资金回流的分化走势在预期之内，当前板块已处高位，连续高潮暗藏见顶风险，后续难现疯狗浪行情，大概率以反复震荡为主。

操作上，电力板块可关注华电系核心标的，警惕中位股掉队带来的短期回调风险，整体而言，无需对电力抱有过高预期，重点应转向布局超跌的AI科技成长方向～！