今天A股通信设备板块开盘领涨，核心源于美股光通信板块的强势传导效应。

全球光通信巨头Lumentum在OFC 2026展会上宣布重磅扩产计划，计划2026年底将EML激光芯片产能同比提升50%并新建第五座磷化铟晶圆厂，叠加此前英伟达20亿美元战略投资与长期采购承诺支撑，公司股价单日暴涨10.02%创历史新高，带动应用光电、康宁等美股光通信个股集体大涨。

背后核心逻辑是AI算力爆发推动高速光模块需求激增，当前Lumentum产能已售罄至2027年，全球EML芯片供需缺口达25%-30%，而国内中际旭创、新易盛等光模块龙头均依赖其芯片供应，这一利好直接传导至A股，成为今天光模块板块早盘走强的关键导火索～！