周末最大的产业利好，马斯克拟建全球最大芯片厂。目标年产超1太瓦算力（逻辑+存储+封装），这个饼画的大不大不知道，但是80%算力用于太空领域、20%用于地面应用，标志其太空算力战略正式落地；叠加特斯拉200亿中国光伏订单引爆市场，光伏、储能、锂电、商业航天、太空算力等板块迎来强催化。

总之，大概率下周资金会锚定马斯克（光伏/太空）、黄仁勋（光模块/AI算力）两大全球科技风向标，叠加中国在光伏、光模块领域的全球垄断地位，业绩兑现确定性强，成为弱势市场下的核心主线。看好以下A股核心受益股：（一）马斯克主线：光伏+储能+太空能源（最直接受益）1. 光伏设备- 迈为股份：HJT整线设备全球龙头，特斯拉与SpaceX双供应链核心，受益太空光伏订单- 捷佳伟创：TOPCon设备龙头，切入特斯拉供应链，受益地面光伏扩产- 拉普拉斯：光伏硅片设备龙头，绑定海外大客户，订单弹性充足2. 高效电池/太空光伏- 乾照光电：星载砷化镓电池龙头，适配太空极端环境，供应空间站与星链- 钧达股份：高效电池技术领先，通过在轨验证，深度受益太空光伏需求- 隆基绿能：全球光伏组件龙头，承接特斯拉大额地面光伏订单3. 储能/光储一体化- 宁德时代：全球储能电池龙头，深度绑定特斯拉，受益光储协同发展- 科士达：光储一体化龙头，特斯拉储能核心供应商- 阳光电源：全球逆变器龙头，光伏与储能双轮驱动，海外订单充足（二）黄仁勋主线：光模块+算力硬件（AI算力核心）1. 高速光模块- 中际旭创：全球高端光模块龙头，英伟达核心供应商，订单饱满- 新易盛：高端光模块弹性标的，全技术路线布局，绑定海外云厂商- 华工科技：光模块+光芯片一体化，高端产品量产与预研同步推进2. 算力硬件/先进封装- 胜宏科技：AI算力PCB龙头，供货英伟达，受益算力基建扩张- 通富微电：先进封装龙头，适配高端算力芯片封装需求（三）太空算力+商业航天（长期催化）1. 星载芯片/宇航电子- 航宇微：星载AI芯片龙头，低轨卫星市占率领先- 复旦微电：宇航级芯片龙头，抗辐射芯片适配太空算力场景2. 商业卫星/太空基建- 中国卫星：卫星研制龙头，助力太空算力星座组网- 中国卫通：卫星通信龙头，受益太空数据中心通信需求