周末市场逻辑梳理1、神州信息：获万亿级农信新核心项目！神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元”2、云南锗业：磷化铟，事件，隔夜美股AXT大涨3、兆新股份：电力相关，持续性板块，广西能源4、美诺华：官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布5、正泰电源：光储，事件，阿特斯公众号今日发布，公司与海外大型公共事业公司达成供货协议，将向客户供货2.5GWh储能系统，用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货，7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪，重视户储板块6、上能电气 (300827) ：光伏逆变器 媒体报道称特斯拉计划从中国采购29亿美元光伏设备，上能电气是涉及企业之一，事件：马斯克团队（特斯拉与SpaceX）采购的光伏相关设备。后边说是捷佳伟创7、共创草坪：2026年“苏超”将于4月11日开赛。6月份世界杯。体育概念股舒华体育和共创草坪8、豪鹏科技 ：公司以户用型储能 为核心，主打小容量、高安全、即插即用的阳台光储设备，事件：绿电细分场景：阳台光储，在欧洲销量火爆，供不应求9、源杰科技：光芯片需求极度旺盛！LUMENTUM收到10亿颗以上订单需求，后续4年，光芯片市场CAGR增速超过80%+。国内光芯片代表源杰科技，长光华芯，索尔思都有很大潜力和产能储备。可以深入分析光芯片产业链，及在cpo/npo场景的大功率cw的上量节奏(最大增量空间)。隔夜美股光通讯大涨10、卓胜微 ：稀缺光芯片Fab资源中国版tower，卓胜微作为国内唯一拥有自己Fab的射频大厂，投资近100亿元建设了芯卓产线，目前硅光芯片旭创大头在tower，其他global foundry、TSMC、AMF等皆非陆资，ZSW拥有大陆稀缺的Fab资源11、捷佳伟创：200亿光伏大单实锤。路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认12、璞泰来：M放弃对华负极材料征收双反关税13、新朋股份：特斯拉储能工厂的储能柜体及结构件独家供应商，为特斯拉Megapack及户储系统提供箱体和结构件，受益于特斯拉储能产能广张14、中瓷电子：光材料。受益标的：天通股份（TFLN衬底）、福晶科技（TFLN晶体）、中瓷电子（TFLN基片）、云南锗业、AXT、IQE、Coherent等