千亿资金加持 + 马斯克采购催化！光芯片 + 光伏设备核心标的

两大高景气主线迎来强催化：光芯片：CPO 高景气 + 千亿资金增持，国产替代空间大；光伏设备：马斯克团队采购、5 月发货催化，全产业链升温。

光芯片核心标的长光华芯：光芯片 A 股龙头，高功率激光芯片国内第一仕佳光子：光芯片第二，中科院背景，IDM 全产业链源杰科技：光芯片第三，稀缺激光器芯片供应商云南锗业：上游磷化铟衬底核心材料光库科技：高速光模块核心器件，薄膜铌酸锂调制器全球领先

光伏设备四大细分龙头组件设备：迈为股份、奥特维、金辰股份激光设备：帝尔激光、海目星、大族激光切割设备：高测股份、宇晶股份、弘元绿能电池片设备：捷佳伟创、罗博特科、英杰电气上游材料：合盛硅业

总结光芯片受益 AI+CPO 需求爆发，光伏设备受益全球装机增长 + 马斯克事件催化，两大主线核心龙头成长空间明确。

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