商业航天与太空算力赛道加速期

SpaceX 拟发射百万颗卫星打造太空数据中心，太空算力 + AI 成国际竞争焦点，可破解地面算力能耗散热难题，中国企业布局晨昏轨道算力卫星，资本转向估值落地，仍面临发射成本高、商业化待成熟等挑战，政策与资本协同支持。

受益概念股速览中国卫星：小卫星制造龙头，太空算力核心载体中国卫通：卫星通信运营央企，支撑天地数据交互中科星图：数字地球头部，空天大数据处理航天电子 / 航天电器：航天电子系统与高可靠元器件宝钛股份、光威复材、中简科技：航天钛材、碳纤维核心材料航天晨光：火箭发射与卫星地面装备海格通信、北斗星通、铖昌科技：卫星通信、导航、相控阵芯片寒武纪、海光信息：AI 及高性能计算芯片长电科技、通富微电：先进芯片封装中科曙光、浪潮信息：地面算力基础设施龙头

总结太空算力覆盖卫星制造、运营、材料、芯片、封装、地面算力全产业链，国内技术逐步突破，政策资本加持，核心技术与产能优势公司有望迎来业务增量。

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