霍尔木兹冲突·核心标的跟踪表（8只） 🔹 油运（弹性最大） 1. 中远海能 600026 核心逻辑：VLCC龙头，海峡封锁→运价暴涨 关键观察：VLCC运价、油轮绕行、海峡冲突升级 2. 招商轮船 601872 核心逻辑：油运+散货双轮驱动，俄油长单受益 关键观察：俄油运输量、国际航线运费 🔹 油气开采（油价上涨最受益） 3. 中国海油 600938 核心逻辑：低成本海上油气，油价弹性最强 关键观察：布伦特油价、120/150美元关口 4. 中曼石油 603619 核心逻辑：伊拉克油田，海外占比高，弹性凶猛 关键观察：中东局势、油价突破 🔹 油服（高油价→资本开支增加） 5. 中海油服 601808 核心逻辑：海上油服龙头，海外订单放量 关键观察：钻井平台利用率、中东合同 6. 通源石油 300164 核心逻辑：中东业务占比高，地缘冲突直接利好 关键观察：伊朗、伊拉克油田开工率 🔹 俄伊基建/合作（暗线受益） 7. 北方国际 000065 核心逻辑：伊朗老牌工程商，战后重建核心标的 关键观察：伊核协议、制裁放松、工程订单 8. 金冠股份 300510 核心逻辑：俄伊新能源合作，跨境能源基建 关键观察：俄伊经贸、里海通道消息   极简盯盘口诀 - 看油价：盯中国海油、中曼石油 - 看海峡冲突：盯中远海能、招商轮船 - 看中东订单：盯油服、北方国际 - 越打越涨、越拖越涨 中远海运轮船 港口航运股 中远海运船厂 中国中远 中远海运洋浦轮 海运板块 油运航运 远洋石化 中远集运管培 烟台中远海运 中远欧洲 中远海运星号 中远系 海运仓位 船公司策略