周五重磅热点&政策解析：利好行业一览一、电力设备欧洲受地缘冲突影响天然气价格走高，叠加欧盟户储补贴政策落地，储能需求爆发，我国储能企业欧洲订单大增，利好储能系统集成、户储设备、光伏逆变器等领域。二、电网设备国内“十五五”规划明确国网加大特高压与智能配电网投资；海外电网设备供需紧张，国内企业出海提速、订单增量明显，利好特高压、智能配电网核心部件龙头。三、半导体台积电、三星先进制程产能满载，AI芯片需求带动代工景气度上行，同时国产替代加速，利好国内晶圆代工、半导体设备及材料企业。四、北斗系统北斗完成在轨升级，应用场景持续拓展，“十五五”产业规模目标破万亿，利好北斗时空数据服务、高精度导航、卫星应用终端等产业链环节。五、储能+算力2026年政府工作报告首提“算电协同”新基建，绿电配套算力项目加速落地，叠加AI芯片量产带动硬件需求，利好储能配套、算力基建、电源管理IC等领域。六、银行板块低估值、高股息优势显著，契合长期资金配置需求，利好高股息大行及优质城商行。今日核心利好聚焦电力设备、电网、半导体、北斗、算电协同及高股息银行板块。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议，关注我，投资不迷路！