03 技术迭代，中国力量崛起 行业的需求爆发与技术快速迭代同步发生。当前，市场正处于800G产品大规模放量、1.6T产品加速导入的关键窗口期。技术演进也在推动网络基础设施升级，例如中国电信已在算力核心区域完成了全球首次400G/800G融合速率的现网试点，为未来高速业务铺平道路。 在这场全球性的产业浪潮中，中国企业的角色已从“跟随者”转变为“主导者”。目前，中国光模块企业合计占据了全球70%以上的市场份额，在高端领域优势尤为明显。 行业龙头中际旭创在800G光模块的全球市占率高达40%，在谷歌供应链中的份额超过70%；在更前沿的1.6T产品领域，其全球市占率更是达到50%-70%，引领行业发展。 04 国产突破，筑牢产业基石 光通信产业的繁荣，离不开上游核心元器件——尤其是“光芯片”的自主可控。光芯片被誉为 “光通信的心脏” ，其性能直接决定整个系统的天花板。 经过多年攻坚，国内光芯片产业链已日趋完善，在激光芯片等关键领域基本实现自主可控。以此次股价创历史新高的几家公司为例：· >>>长光华芯作为IDM模式企业，其100G EML芯片已实现量产出货，200G EML开始送样。 >>>源杰科技面向400G/800G硅光模块的CW激光器芯片，在2024年已实现百万颗级别的出货，成功打入国内外主流供应链。 >>>德科立则在薄膜铌酸锂等前沿芯片技术上取得突破，其高速光交换机已获得海外订单。 这些突破意味着，中国光通信产业正从“系统集成”向“底层核心技术”迈进，构筑起更深的护城河。