现在的理想越来越像蔚来，蔚来又越来越像理想了。 理想今年推了两款新车，I8和I6，都是纯电车，而且，为了给这些纯电车做配套，跟蔚来一样，大搞基建，5C超充桩已经建了大概3600多座。最近还发布了AI眼镜，有点像当年蔚来做手机的感觉。 蔚来这边，不论是萤火虫，L90还是ES8，不仅价格更下探了，也有了前备箱、衣帽间等这些新功能，越来越强调实用性和性价比，销量自然节节攀升。目前，萤火虫11月交付了超过6000台，ES8也从上一代的月销三位数，强势反弹到了月销破万，L90是4个月累计交付超过4万台，月均交付过万。未来的合肥工厂现在需要三班倒，来加急生产才能满足需求，真有当年理想L系列那种爆款供不应求的味道了。 而且从财报上看，理想由盈转亏，蔚来则是营收创新高，亏损收窄。数据表明，以蔚小理为代表的新势力，实力可能还没有到他们去搞重资产高举高打的时候。 之前理想能够盈利，靠的就是组织效率，指哪打哪，对吧？就拿理想L系列来说，他的SKU非常的简单，中杯、大杯、超大杯，想要什么呢？他们就做什么。增程本身也是切中了用户想靠一台车解决全家出行的这种远程的痛点。但现在增程市场已经特别饱和，AI大模型、智能眼镜、VLA智驾等，这些新功能看起来更像是理想为了守住这个份额，替用户创造的新需求。也难怪李想本人也强调，公司得回归创业模式，寻找新的护城河。 蔚来这边，之前搞换电站，搞世界模型，搞什么海底捞式的服务，导致一直靠外部输血在那吊着。今年的蔚来变得更务实了，开始死磕销量和家庭用户，把卖车的本职给做好，四季度盈利，他才有希望嘛。 但不管是理想还是蔚来，他们虽然占据了这几年的舆论高地。但论资产，他们还没远远没到那要四处出击，大撒币的程度，毕竟新能源现在还在淘汰赛，活下去才是重中之重。