特斯拉Optimus引领万亿革命！人形机器人20只核心标的全梳理特斯拉人形通用机器人Optimus（擎天柱）自2021年8月首次亮相后，2025年正式迈入加速发展期。凭借特斯拉在技术复用、成本控制与生态构建的核心优势，Optimus正推动人形机器人产业从实验室走向规模化应用，其供应链覆盖关节传动、传感器、电机控制、系统集成等多个核心环节，国内企业已深度参与并占据关键地位，将直接分享万亿级市场红利。核心受益标的解析（按产业链环节分类，附核心竞争力）一、关节传动与执行器：机器人“骨骼与关节”核心1. 三花智控：特斯拉旋转关节总成独家供应商，提供液冷散热模组+集成行星滚柱丝杠的六维力传感器，单机价值量约2.8万元，2025年关节采购占比超90%，墨西哥工厂已投产适配量产。2. 拓普集团：线性执行器总成主力供应商，独家供应Optimus腿部与腰部关节模组，单机价值量占比35%，获特斯拉长期订单，2026年目标产能大幅提升。3. 双环传动：RV减速器国内龙头，为特斯拉定制超小型RV-E系列减速器，2025年特斯拉业务占营收22%，毛利率达32%，已启动专用生产线。4. 绿的谐波：谐波减速器龙头（市占率超60%），覆盖行星、谐波、RV全品类，已进入特斯拉供应链，提供高精度谐波减速器适配灵巧关节。5. 中大力德：行星减速器与伺服系统供应商，产品精度达99.98%，价格比日系低30%，通过特斯拉严格测试，性价比优势显著。6. 兆威机电：微型传动系统制造商，行星齿轮箱精度达99.97%、噪音