a股光芯片 【供不应求！一图梳理光芯片概念】周五光模块概念爆发，收盘大涨超3%，细分方向光芯片概念股长光华芯20CM涨停，股价创历史新高，仕佳光子、光库科技等跟涨。值得注意的是，高端光芯片呈现供不应求的局面。据财联社，长光华芯12月4日发布的投资者线上电话会议记录公告显示，在光通信领域中，公司的100G EML已实现量产，订单从今年二季度开始在持续批量且顺利的交付中，客户反响非常好。200G EML正在客户验证中。100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4DFB芯片已达到量产出货水平。由于算力需求持续的增长和国际关系的一些变化，给公司带来更多机会，新订单在洽谈中。最近收到多家光模块厂商传递的100GPAM4EML海外供货商的交付会出现严重短缺的信息。如果海外友商出现严重短缺，依目前下游部分客户释放的需求预测，我司能有机会填补这个供货的产能短缺。中原证券表示，高端光芯片供需缺口扩大。国内外CSP对AI基础设施的投资推动高速以太网光模块出货量激增，进而拉动光芯片的需求。第三方机构LightCounting预计，光通信芯片组市场2025-2030年CAGR为17%，总销售额将从2024年的约35亿美元增至2030年的超110亿美元，预计EML和CW激光器芯片的短缺将持续至2026年底。光芯片供需缺口已上升到25%-30%，2026年光芯片价格有望上涨。（东财）