AI方向，昨天光模块、CPO、PCB、OCS等硬件方向超跌反弹，但持续性存疑。AI应用则在阿里、谷歌催化下持续活跃，已成明牌主线，上周五普跌时资金逆势抄底，风向早变。应用端覆盖电商、医疗、游戏等多场景，如果支线能继续扩散，行情有望延续。短期走势或涨两天、调一天，分歧是低吸机会。今天预计缩量震荡，操作宜控仓做T，趋势未破可持股。抗日题材，这块高度依赖消息刺激，近期中mei通话时好时坏，如果利好都带不动股价，说明筹码疲软或逻辑弱化，板块已显老周期特征。前天老美致电高盛CEO利空这边，所以昨天早盘水产、军工、光刻胶集体低开。军工与商业航天重叠度高，虽正常分歧但板块性尚可，人气股可考虑埋伏。商业航天盘中冲高回落、筹码较乱，适合潜伏而非追涨，叠加晚间利好，今早或有异动~！