光已现风已变💪🍎🌹从AI产业发展的角度看：整个AI大时代的浪潮发展至今，AI的核心不再是算力，一切都已开始指向 AI模型与应用，这才是整个AI时代产业真正的大红利与大价值所在，AI唯有大规模的普及应用，才能体现出创造出AI真正的价值。从算力基建到模型应用，这是产业发展的必然趋势与定律…从市场行情来看：算力基建是整个AI时代与产业发展的先行受益者，由于大规模的AI算力基础设施搭建，这三年来上演了一轮疯狂的算力大牛市，众多个股涨幅达几十倍。然而当下，在AI泡沫论的影响下，算力已经不再是市场的核心，也无法再继续支撑推动市场的表现。在整个AI的一切都已开始指向模型与应用的当下，AI的大行情也将会开始从算力开始向模型应用倾斜，因为AI已经进入了大规模普及与应用的爆发期，规模与业绩将会加速凸显出来，这才是推动AI应用爆发的超级大牛市最核心的动力。个人认为，算力基建只是AI时代与产业的前戏，真正的大戏是看AI应用的大爆发…坚持认为，关于市场从10-9以来的这波调整：一方面是整个市场在国庆那时的位置上，不管是从位置上还是涨幅上来看，以创业板和科创板为代表的科技股都是明显有休整的需求。另一方面是自从8-26发布人工智能+行动后，算力股行情就开始出现了松动，而最近在老美的AI泡沫论影响之下，算力行情的表现更为乏力，甚至出现了见顶之势。可以说，人工智能+行动的发布就是整个AI产业和AI大牛市行情的重大转折点，这个转折就是整个AI产业的一切开始从算力转向模型应用，而AI行情也将会从算力基建转向AI应用，只不过市场需要一点时间去过渡与转变。就在本周，AI模型应用板块持续出现了逆势的表现，各大厂们也纷纷发布了最新的进展，让大模型的热度推上了一个高潮。另外，美股的大佬们纷纷清仓英伟达、齐聚谷歌的这个投资行为已经证实了大佬们开始投资模型应用公司，毕竟openAI未上市，而谷歌是AI上市公司中实力最强的。不仅是产业的发展开始转向模型应用，市场的投资也开始了转向，所以本周A股市场中模型应用板块的逆势表现，可以看作是AI应用爆发超级大行情启动的迹象。估计，下周AI应用的行情会越来越强，随时有望一触即发的引爆并开启AI应用的超级大牛市之旅…🍎🌹