【盘面解读】今日上午市场题材轮动明显，热点切换至商业航天与AI应用两大方向。商业航天板块受消息面双重刺激：一是国防科工局公开招聘“商业航天监管岗”，标志着该领域关键职能部门正式建立，行业进入规范化发展新阶段；二是中航产业大会预测低空经济规模年内有望达1.5万亿元，间接助推商业航天热度。尽管该方向为新近启动，但持续性仍需观察，建议保持关注。AI应用方向表现更为扎实，阿里系AI与AI智能体各有4家涨停，资金承接力度较强。此走势与盘前逻辑吻合：谷歌利好消息释放、蚂蚁“灵光四”下载量重回免费工具榜首、阿里通义千问持续推进，共同推动AI应用概念走强。在当前弱势环境中，该方向能够逆势抗压且未出现明显兑现，说明具备一定参与价值。其他题材方面，（涵盖海峡、军工、农业）仍具活跃度，高标中水渔业未倒，板块共计7家涨停，显示资金尚未撤离，但需注意该题材高度依赖外部关系变化。医药与锂电池各有3家与2家涨停，属典型轮动表现。综合来看，当前市场仍以结构性机会为主，AI应用作为资金认可度较高的方向，短期具备一定延续性，可适度关注；商业航天作为新题材需进一步验证；其余方向则以轮动思路看待。