AI的中外共振！华为AI容器与谷歌Gemini3概念股梳理近期，全球股市大调整，前期强势的半导体概念和锂电池概念成为杀跌的主力军。而AI概念成为了这轮调整中为数不多的幸存者，也可能成为引领这轮反弹行情的共振题材！一、华为AI容器11月21日下午，华为在上海举办“2025 AI容器应用落地与发展论坛”，会上正式发布并开源了创新AI容器技术Flex:ai。据媒体报道，目前，行业内算力资源的平均利用率仅为30%至40%，据华为介绍，Flex:ai通过算力切分技术，将单张GPU（图形处理器）/NPU（神经网络处理器）算力卡切分为多份虚拟算力单元，切分粒度精准至10%。此技术实现了单卡同时承载多个AI工作负载，在无法充分利用整卡算力的AI工作负载场景下，算力资源平均利用率可提升30%。相比英伟达Run:ai的封闭生态，Flex:ai没有生态限制，支持英伟达GPU、华为昇腾NPU等多种算力卡，为国产芯片提供了公平竞争舞台。Flex:ai已在教育、医疗和金融等行业试点应用。在医疗领域，瑞金医院与华为联合打造的多模态病理大模型"RuiPath"，仅用16张昇腾910B算力卡便可完成大规模训练，将XPU资源可用度从40%提升至70%。华为AI容器概念股梳理：1、容器云平台核心企业青云科技（688316）：以KubeSphere容器平台为核心，提供完整云原生产品，为华为云原生生态伙伴，产品与华为云Kubernetes集群管理兼容。实达集团（600734）：形成企业级容器云平台快速交付能力，实控人福建国资委持股26.11%，智算云容器产品支持Serverless化容器管理。中电鑫龙（002298）：研发非凡云平台，实现虚拟云、容器云能力构建，是华为Kubernetes生态认证合作伙伴。首都在线（300846）：与华为联合建设智算集群，GPU容器服务基于Kubernetes平台深度开发，是华为AI容器技术生态核心合作伙伴，智算容器云可实现Serverless化容器生命周期管理。2、技术服务与软件企业润和软件(300339)：属于华为Kubernetes生态第一梯队企业，推出HopeContainer容器云平台软件，子公司润开鸿获"华为云开发者生态发展贡献奖"。中国软件（600536）：子公司麒麟软件进军云底座和容器云操作系统领域，为华为生态重要合作伙伴。慧博云通（301316）：拟并购标的宝德计算专注于算力基础设施，是华为昇腾AI服务器领域排名前三的重要合作伙伴。东方通（300379）：以云原生中间件平台TongP为核心，产品已应用于华为云，与华为联合打造国产中间件产品。宝兰德（688058）：中间件产品完成容器化适配，支持云原生应用部署，可给企业提供基础软件的容器化改造与运维服务，契合AI容器部署需求。3、华为云生态合作伙伴拓维信息(002261)：华为云首批同舟共济合作伙伴，华为"鲲鹏+昇腾+鸿蒙"全栈战略伙伴，参与Flex:ai生态适配。常山北明(000158)：全资子公司北明软件是华为核心战略合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商等多重身份。神州数码(000034)：华为昇腾AI服务器核心代理商，推出首个基于鲲鹏环境的开源容器云发行版。华胜天成（600410）：华为云软件认证及服务合作伙伴，连续两年获得华为价值合作伙伴奖。4、应用场景落地企业银信科技（300231）：基于容器技术的金融数据中心整合方案已落地，为华为云钻石经销商。超图软件（300036）：提供基于Kubernetes的云原生GIS技术，实现微服务资源实时监控。瑞斯康达（603803）：中国电信研究院采用KubeEdge智能监控方案，在容器端侧应用方面有布局。5、算力基础设施企业中科曙光（603019）：发布640卡超节点服务器，与华为技术路线协同，受益于AI容器技术推广。浪潮信息（000977）：推出面向万亿参数大模型的超节点AI服务器，AI容器技术提升其硬件利用率。工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，英伟达核心供应商，受益于AI算力需求增长。6、光模块与网络设备新易盛（300502）：800G/1.6T光模块龙头，AI容器技术推动超节点间高速互联需求。中际旭创（300308）：高速光模块核心供应商，受益于AI算力集群升级。仕佳光子（688313）：400G/800G光芯片已实现规模化应用，AI容器技术加速高端光器件需求。7、其他重要企业蜂助手（301382）：容器虚拟化核心技术，与华为鲲鹏架构深化合作，独家承接华为云手机核心开发业务。博睿数据（688229）：与华为云签署UCS可观测软件框架采购协议，为华为AI容器生态的重要技术合作伙伴。宜通世纪（300310）：研发AI算法容器化及Kubernetes算力集群调度运维，华为是公司合作伙伴。贵广网络（600996）：与华为战略合作，采用华为云架构建设混合云，在贵州省内就华为融合视频、华为云、大数据及AI等领域进行紧密合作。奥飞数据（300738）：拥有AI容器存储应用平台相关软件著作权，可通过存储技术支撑AI容器的数据存储需求。二、谷歌Gemini 3谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型，在多项基准测试中表现卓越，被业界称为"地表最强AI模型"之一。Gemini 3在推理能力方面实现重大突破，在Humanity's Last Exam测试中无工具状态下得分37.5%，启用工具后达到45.8%，展现出接近人类博士级别的推理水平。该模型在视频理解测试Video-MMMU中取得87.6%的高分，在屏幕理解ScreenSpot-Pro测试中达到72.7%，相比GPT-5.1领先近20倍。谷歌Gemini 3概念股梳理：1、光模块/光通信中际旭创(300308)：谷歌800G光模块第一大供应商，800G/1.6T高端产品份额超50%，直接受益Gemini 3算力需求爆发。新易盛(300502)：高速光模块龙头，受益于AI数据中心扩容，800G光模块供应中占据重要份额。腾景科技(688195)：为谷歌OCS交换机提供高精度光学元件，业务收入占比达28%。光库科技(300620)：通过子公司武汉捷普成为谷歌OCS核心供应商，承担超过70%代工份额。2、OCS光交换机德科立(688205)：谷歌OCS整机核心供应商，已获10台样机订单，单台价值25万美元。特发信息(000070)：谷歌MPO连接器稳定供应商。3、液冷散热英维克(002837)：推出基于谷歌Deschutes 5 CDU规格的液冷产品，支持超过2.6万台液冷节点部署。博杰股份(002975)：液冷方案已实现零部件批量出货，积极向谷歌等云服务商推广。4、广告营销服务蓝色光标(300058)：谷歌全球超级合作伙伴，国内最大谷歌出海广告代理商，自研"蓝标AI"平台正在探索与Gemini集成。省广集团(002400)：持有谷歌CDVIP、DVIP双牌照，是谷歌广告生态顶级代理商。易点天下(301171)：Google广告国内一级代理，通过Google Ad Manager服务于开发者，提供一站式H5广告变现方案。5、多模态应用万兴科技(300624)：旗下Filmora移动端已集成谷歌Gemini 2.5 Flash能力，新一代Nano Banana将进一步提升产品功能。当虹科技(688039)：视频处理与智能媒资平台，AI视频生产解决方案，与Gemini视频理解能力高度相关。昆仑万维(300418)：自研大模型"天工"，布局AIGC文本、图像、音乐生成，旗下Opera浏览器已集成Gemini。6、PCB与连接器沪电股份(002463)：谷歌TPU PCB核心供应商。胜宏科技(300476)：谷歌数据中心UBB板核心供应商，全球市场份额排名第一，覆盖V6到V7多代产品。鼎通科技(688668)：谷歌MPO连接器重要供应商，市场份额约10%。7、服务器与芯片工业富联(601138)：谷歌云服务器核心代工厂，承接Gemini 3所需高性能服务器制造订单。寒武纪(688256)：AI芯片设计公司，推理与训练芯片国产替代。中科曙光(603019)：服务器及算力中心建设龙头。8、影视内容欢瑞世纪(000892)：影视IP相关企业，谷歌Nano Banana生图技术可适配其影视内容制作需求。视觉中国(000681)：拥有海量合规高质量素材，契合谷歌Nano Banana模型训练和推理需求。9、游戏与设计富春股份(300299)：出海上游戏业务依托谷歌Play平台发行推广，新一代Nano Banana生态可助力游戏素材创作。郑中设计(002811)：旗下TRANSFUSION AI平台可借助谷歌生图技术提升室内设计效果图生成效率。10、光纤光缆长飞光纤(601869)：全球光纤光缆行业领先企业，谷歌全球光纤网络核心供应商，供货份额高达60%。亨通光电(600487)：通过间接合作模式为谷歌供应光纤产品。11、智能硬件立讯精密(002475)：谷歌AR设备结构件及整机组装供应商，负责生产AR眼镜关键部件。水晶光电(002273)：为谷歌AR眼镜提供光学模组。