A股：盘后9大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：1. 甲基氯硅烷沪闭门研讨会聚焦甲基氯硅烷高质量发展，龙头企协共议绿色工艺与稳链保供，行业集中度有望再提升。题材：有机硅原料核心股： - 合盛硅业：国内最大甲基氯硅烷产能，自备电厂成本低，定价权强 - 新安股份：配套下游硅橡胶一体化，氯甲烷循环工艺降本10%关联个股：兴发集团、东岳硅材、三友化工、鲁西化工、硅宝科技、宏达新材、晨光新材、天赐材料、回天新材、集泰股份、江瀚新材、滨化股份、红星发展、远兴能源、中欣氟材 2. AI数据库蚂蚁开源OceanBaseSeekdb，三行代码即可搭建知识库，多模检索性能领先，开发者生态快速扩容。题材：AI数据库核心股：- 海量数据：已适配Seekdb发行版，政企私有化订单倍增关联个股：达梦数据、太极股份、中国软件、东方通、宝兰德、中科曙光、浪潮软件、用友网络、金蝶国际、星环科技、优刻得、青云科技、神州数码、东华软件、拓尔思 3. 灵光助手蚂蚁发布全模态AI助手“灵光”，30秒自然语言生成可交互小应用，支持3D音视频全输出，创作门槛骤降。题材：全模态AI生成核心股： - 萤石网络：与蚂蚁IoT打通，灵光一键生成家居控制小程序，带硬件销售 - 万兴科技：视频创意软件已集成灵光API，导出效率提升5倍关联个股：昆仑万维、科大讯飞、当虹科技、虹软科技、视觉中国、蓝色光标、值得买、风语筑、丝路视觉、力盛体育、奥雅股份、天娱数科、因赛集团、元隆雅图、易点天下 4. 干问国际版阿里AI应用干问App公测次日冲上美区总榜前五，国际版即将上线，生态内电商支付场景全面接入。题材：AI to C出海核心股： - 恒生电子：阿里系金融AI，先用干问生成基金研报，效率提升70% - 石基信息：酒店SaaS嵌入干问多语言客服，海外复购率升20%关联个股：阿里影业、商汤、云从、拓尔思、三六零、昆仑万维、赤子城、欢聚集团、猎豹移动、映客、斗鱼、虎牙、易点天下、蓝色光标、汇量科技 5. AI漫剧巨量引擎AI漫剧广告日耗翻倍，短剧厂商蜂拥入局，自动生成脚本+分镜，制作成本降60%，打开投放天花板。题材：AI短剧核心股： - 中文在线：拥有60万部IP，AI漫剧工具已上线，产出效率提升10倍 - 掌阅科技：与抖音合作AI漫剧改编，点击转化率提升40%关联个股：芒果超媒、华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪、新媒股份、引力传媒、因赛集团、省广集团、天龙集团、紫天科技、唐德影视、幸福蓝海、上海电影、光线传媒、博纳影业 6. 字节广告中台字节整合电商、生活服务、广告技术团队建“中交Y与广告”中台，统一算法与预算，广告ROI目标提升20%。题材：广告中台核心股： - 省广集团：获TikTok海外广告核心代理，中台打通后预算倾斜明显 - 天龙集团：字节跳动第一大广告服务商，中台整合直接降低运营成本8%关联个股：蓝色光标、因赛集团、引力传媒、华扬联众、天下秀、宣亚国际、三人行、利欧股份、佳云科技、吴通控股、广博股份、中广天择、紫天科技、汇量科技、微盟集团 7. 麒麟9030华为Mate80系列将首发麒麟9030芯片，性能和能效双升级，不再隐藏型号，国产先进制程链进一步成熟。题材：国产先进制程关联个股：北方华创、中微公司、盛美上海、华海清科、芯源微、拓荆科技、长电科技、华天科技、通富微电、沪硅产业、立昂微、安集科技、江丰电子、雅克科技、晶瑞电材 8. 磁电存储2025数据存储产业大会聚焦磁电存储，华为将分享技术洞察，低功耗高寿命方案有望替代部分SSD和磁带。题材：磁电存储核心股： - 信息发展：华为磁电存储生态伙伴，已获政府档案订单，功耗降90% - 同有科技：全国产磁电阵列完成测试，容量达100PB，进入央企集采关联个股：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、兆易创新、深科技、朗科科技、普冉股份、恒烁股份、江波龙、佰维存储、德明利、国科微、易华录、铜牛信息 9. 华龙一号招远中广核招远核电1号机组核岛浇筑第一罐混凝土，规划6台华龙一号，总装机720万千瓦，可满足500万人年用电。题材：华龙一号批量建设核心股： - 中国核建：核岛土建安装市占率超90%，招远项目主承包商，订单已排至2030年 - 东方电气：华龙一号主泵、蒸汽发生器核心供应商，招远一期合同额约80亿元关联个股：中核科技、江苏神通、应流股份、纽威股份、中国核电、中国广核、浙富控股、久立特材、大西洋、钢研高纳、宝钛股份、沃尔核材、兰石重装、海陆重工、南风股份