市场震荡上行中

市场就是个渣男，当你觉得他不行时，就硬气给你看；当你觉得他又行了，就给你泼一盆冷水！这一轮行情以来，沪指还没有连续三天下跌的。

4000点就像是路费，每过一次就收一次...！这确实挺让人尴尬的。从历史数据看，十一月受机构排名考核影响，容易出现机构重仓的板块拉升被兑现的情况，所以高位的会适当规避一下。年末来主力基本上已经专攻为守了，那么高位抱团的延续性不会太好，投机的方向会比较多，但轮动非常快，所以多潜伏少追高。

芯片涨价潮。1、存储大厂暂停报价，涨价愈演愈烈。2、今晚台积电涨价的报道在发酵，2026年先进制程涨幅预计将达3%至10%。 其中，存储四季度合约价上涨已成为市场共识。三星电子已率先暂停DDR5报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进！据推算，2026年上半年DDR5 16Gb报价或高达30美元，是现在的两倍。

趋势相对反馈好一些的是存储、六氟磷酸锂（锂电）、储能（阳光）。六氟磷酸锂1个月涨幅接近翻倍，逼近12万元/吨，有上市公司称“订单还在增加”；对锂电池原材料、氟化工是利好；

银行股三季度这一波大跌，主要是公募大幅减仓，持仓比例从4.9%变成了1.9%；而公募减持银行主要追科技股了，对TMT仓位飙升到40.16%！10月份快速反弹，农业银行还创下了新高呢。很多人以为是国家队买的，其实更大可能性是险资！对高股息+红利的配置，依然当下保险公司的核心诉求。

新方向主要有两个：钍基熔盐堆和芳香胺

钍基熔盐堆对比传统核电站，燃料资源更加丰富，而且清洁高效；以前的燃料棒冷却系统失效，会有温度失控的危险，而钍基熔盐堆在底部有一个“冷冻阀”。一旦遇到异常情况或停电，阀门会因冻结的盐熔化而自动打开，液态燃料会依靠重力全部流入应急储存罐，核反应随即终止；钍基熔盐堆产生的核废料也更少，简单理解就是更加安全

芳香胺，新技术，去除了易爆炸的危险环节，降低了安全生产成本和安全风险，工艺流程缩短，效率提升，成本也下降。利好下游板块，医药、农药、染料、化工中间体

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.17%，道指跌0.47%。；富时A50期指连续夜盘跌0.14%；热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.46% 2、亚马逊与OpenAI签署380亿美元协议；英伟达中国开发者日2025将于11月14日在苏州开启。

轮动行情，比较关键的还是节奏和成本，尽量聚焦各板块前排标的，低吸＞追高。当前日内板块轮动极快，后排标的普遍买盘不足，追高后容易回落。

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