上海剑桥科技股份有限公司(股份代号:6166,股份简称:剑桥科技)公布全球发售结果,最终确定发行价为每股H股68.88港元,该价格与招股价区间上限持平。本次全球发售的发售股份总数为67,010,500股H股,其中基础发行股份包括香港公开发售6,701,050股及国际配售60,309,450股,同时涉及超额配售10,051,500股H股。
根据公告,本次发行所得款项总额约为46.2亿港元,扣除估计应付上市开支后,所得款项净额约为44.8亿港元。市场认购反应热烈,香港公开发售部分获得338.7倍超额认购,有效申请数目达206,461份;国际配售部分同样获得16.5倍超额认购,显示投资者对公司前景的高度认可。由于香港公开发售认购踊跃但未触发回拨机制,回拨比例为0,最终香港公开发售股份占比10%(6,701,050股),国际配售占比90%(60,309,450股)。
基石投资者方面,本次发行吸引了16家知名机构参与,包括霸菱资产管理(亚洲)有限公司、MorganStanley&Co.Internationalplc、HCEPManagementLimited、奇点资产管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、工银理财有限责任公司等。其中,奇点资产、图灵国际有限公司、CitharaGlobalMulti-StrategySPC等机构各获配3,389,250股,霸菱、MSIP、3WFund等机构各获配2,259,500股,ArcAvenue、Infini等机构各获配1,129,750股。上述基石投资者合计获配32,762,750股H股,占本次全球发售股份总数的48.9%。
本次全球发售的独家保荐人为国泰君安国际。剑桥科技H股预计将于2025年10月28日在香港联合交易所开始买卖,股份代号为6166。