日本那一下，谁都没想到，大家还都盯着美中那边你来我往，日本突然就出手了，半导体材料的单子一拉，十几种东西，什么光刻胶，氟化氢，还有大硅片，国内好多厂子用的都是日本货，这一下子，芯片圈里的人心都悬起来了。 大家之前都在关注美中在芯片领域的互动，没成想日本突然就对半导体材料出手了，这一下确实打了不少人个措手不及。 其实日本在半导体材料这块的实力一直很强，全球半导体材料市场里，日本企业占了一半以上的份额，19 种主要材料里有 14 种都是他们排全球第一，像光刻胶、大硅片这些关键东西，更是被他们牢牢抓在手里。 光刻胶这东西，芯片制造时离不了，全球 90% 的市场都被日本企业占着，咱们国内自己能造的只占 15%。 大硅片也是一样，日本的信越化学和胜高是世界前两名，全球六成的份额都在他们手里，咱们国内的自给率还不到 40%。 还有高纯氟化氢，日本企业占了全球七成份额，咱们一年要买下其中一半。2022 年的时候，国内晶圆厂买的设备里，日本货就占了 32%，好多像中芯国际、长江存储这样的大厂，日常生产都离不开这些日本材料和设备。 日本这次出手不是毫无征兆的突然行动，2023 年 3 月他们就把 23 种半导体设备列入了出口管制，包括清洗、光刻、蚀刻这些关键环节的设备，当年 7 月就正式实施了。到 2025 年 4 月，又悄悄公布了 12 项设备管制清单，没有开新闻发布会，就只是在官网贴了两页文件。 这清单一出来，马上就有影响，长江存储采购的晶圆键合设备直接被卡在了成田机场，中芯国际的扩产计划也得往后推两个季度。 正因为依赖度这么高，日本一限制，国内芯片圈马上就慌了。当时国内芯片厂的库存根本撑不了多久，光刻胶的保质期只有半年到一年，最多一个月就得面临停产风险。 深圳有家做第三代半导体的厂子，老板当时算了笔账，要是换用欧洲的设备，单片成本从 80 美元涨到 240 美元，最后还是得消费者买单。不只是芯片厂，下游的手机、家电等行业也跟着紧张，担心芯片供应跟不上，成本还要上涨。 但没想到的是，这种压力反而倒逼国内企业加快了自主研发的脚步。之前国产材料企业订单没那么多，研发成果转化慢，现在订单像雪花一样飞来，南大光电、晶瑞电材这些企业的生产线 24 小时不停转。短短半年，国产光刻胶的市场份额就从 15% 涨到了 25%，连比较难的 ArF 光刻胶都能批量供货了。 大硅片方面，西安奕斯伟、上海新昇这些企业把良率从 70% 提到了 95%，价格还比日本的便宜三成，连韩国的三星都主动来谈合作。 设备方面进步也快，上海微电子的 28 纳米浸没式光刻机通过了客户验证，虽然和最先进的还有点差距，但已经能满足不少生产需求。 中科院的 EDA 工具也能支持 14 纳米设计，自带两万多个 IP 核，不用再依赖国外的破解版。2024 年，国内半导体材料企业的研发投入比上年增长了 85%，专利申请量更是涨了 150%，国产化率提升得很明显，到 2025 年 4 月，国内晶圆厂买的设备里日本货只剩 11%，国产设备占比涨到了 39%。 日本企业自己也没想到会是这个结果，原本想靠限制出口保持优势，反而丢了大客户。东京电子的市场份额从 44% 跌到 28%，Q2 财报预亏 18 亿美元，社长还得在股东会上鞠躬道歉。 信越化学的股价两周就跌掉不少，后来甚至悄悄派副社长来中国，想通过新加坡建厂的方式规避限制，因为把材料先运到新加坡再出口，理论上就不算日本原产了。有数据显示，已经有 7 家日本企业在新加坡注册了公司做这个事。 现在再看，日本这次限制短期确实给国内企业带来了麻烦，切换供应链让晶圆厂多付了 15% 到 20% 的成本，但长期来看，反而加速了国产化的进程。 之前大家觉得国产材料和设备还得三年才能追平，现在看来一年半就能做到。而且除了自主研发，国内企业还找了韩国、德国的供应商，拼出了一套新的供应链，就算以后日本想恢复出口，也得降价三成以上才有竞争力。 这事儿也让大家看清了，半导体产业里，谁都离不开谁。日本虽然材料做得好，但生产这些材料需要的稀土、萤石，六成以上都得从中国进口。2023 年 8 月国内限制镓、锗出口后，国际上这两种金属价格直接翻倍，日本企业马上就慌了，因为临时找替代来源根本来不及。 现在全球供应链都在调整，不再是少数国家说了算，咱们国内有全球最大的半导体消费市场，每年集成电路进口额就有 3000 亿美元，这么大的市场就是最好的试验场，只要坚持研发，早晚能彻底摆脱依赖。