万亿机器人赛道炸了！特斯拉量产倒计时，4大国产龙头已锁定订单！

特斯拉上海临港量产工厂落地，2025年Optimus试产1万台，优必选年交付超500台，人形机器人商业化全面提速。核心零部件成本占比超60%，政策要求2025年国产化率破50%，补贴加持下，4家龙头凭技术与订单抢占先机：

1. 领益智造（002600）：千亿市值龙头，国内唯一能量产微型摆线针轮减速器的企业，攻克“小尺寸、大扭矩”难题，供货特斯拉Optimus“灵巧手”及智元、优必选，刚签8亿大单年内交付1000台。

2. 卧龙电驱（600580）：机器人“动力肌肉”供应商，无框力矩电机量产先锋，绑定宇树、智元且直供特斯拉，电机业务毛利率行业领跑，总市值超700亿。

3. 五洲新春（603667）：行星滚柱丝杠市占率58%，定增10亿扩产，2025年上半年相关营收暴增210%，深度受益量产红利。

4. 柯力传感（603662）：六维力传感器14年市占率第一，已进入特斯拉D样测试，传感器业务营收占比升至18%。

紧盯特斯拉、优必选量产进度，聚焦财报中相关营收与毛利率指标，把握国产替代核心机会。

【风险提示】本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。