观点网讯：10月16日，国泰海通证券股份有限公司宣布，其面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种一）（续发行）的发行价格已确定为100.766元，该价格通过簿记建档方式确定。此次债券发行规模不超过30亿元（含30亿元），债券面值为人民币100元。

中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]643号文批准了此次债券发行。债券的发行规模不超过600亿元。

存量债券国泰海通证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）于2025年5月9日完成发行，期限为3年（2025年5月9日至2028年5月9日），票面利率为1.88%。

国泰海通证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发行规模为不超过30亿元（含30亿元），债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。

发行人和簿记管理人于2025年10月16日在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券发行价格为100.766元。

此次债券发行的主承销商为申万宏源证券有限公司和招商证券股份有限公司。国泰海通证券股份有限公司通过此次债券发行，旨在进一步优化债务结构，增强资金实力，以支持公司业务的持续发展和市场竞争力的提升。