观点网讯:10月13日,厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)发布公告,宣布2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的发行计划。
国贸控股此次发行的可续期公司债券总额不超过70亿元人民币,其中第一期发行规模不超过10亿元。根据公告,本期债券仅面向专业机构投资者发行,普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与认购。发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,而本期债券无评级,且无担保。
本期债券分为两个品种,品种一基础期限为2年,品种二基础期限为3年,均为固定利率债券。票面利率将根据网下询价簿记的结果确定,品种一的票面利率预设区间为1.80%-2.60%,品种二的票面利率预设区间为2.20%-3.00%。债券面值为100元,按面值平价发行,起息日为2025年10月16日,到期一次性偿还本金。
特殊发行条款包括续期选择权、递延支付利息选择权、强制付息事件等。与本期债券发行有关的时间安排显示,10月13日刊登募集说明书、发行公告;10月14日询价、确定票面利率、公告最终票面利率;10月15日发行首日、认购起始日;10月16日认购截止日、刊登发行结果公告。
网下向专业机构投资者利率询价显示,品种一和品种二的票面利率预设区间分别为1.80%-2.60%和2.20%-3.00%。参与本次网下认购的每个专业机构投资者的最低认购金额为1000万元。国贸控股和主承销商已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项。