价值投资日志[超话] 【中泰电子】地缘政治摩擦升级，重点关注自主可控产业链

事件：美国宣布自2025年11月1日起对中国商品加征100%关税，并对关键软件实施出口管制，地缘政治摩擦再度升级，核心关注国产自主可控链。

关注中方反制催化

市场监管总局分别于9月15日、10月10日，对“英伟达”、“高通”两大数字芯片龙头，就违反《中华人民共和国反垄断法》展开调查；

地缘政治摩擦再升级，我方反制措施持续推出，情绪及基本面上均利好国产半导体自主可控加速。

自主可控加速

1）新凯来：参展10月15日2025湾区半导体产业生态博览会，有望发布重磅产品催化；

2）长存长鑫：10月10日，长鑫完成A股IPO辅导，长存三期成立，存储端持续积极扩产；逻辑端先进制程持续迭代演进。

建议关注半导体国产化：

1）算力：翱捷科技、中兴通讯、灿芯股份、寒武纪、海光信息、芯原股份、复旦微电等；

2）代工：中芯国际、华虹半导体、晶合集成等；

3）存储：兆易创新、开普云、深科技、德明利、江波龙、佰维存储、普冉股份等；

4）光刻机：福晶科技、阿石创、茂莱光学、波长光电、汇成真空等

5）长鑫相关：精智达、华海诚科、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等；

6）新凯来相关：新莱应材、至纯科技、路维光电等$中芯国际 sh688981$