价值投资日志[超话] 自从周五懂王的关税战威胁带崩全球市场后，消息经过周末两天发酵后，情绪竟然好起来了。

出口链认为关税把戏只是谈判手段，低开后便是抄底机会。

国产半导体认为科技战正是国产替代的好机会，将要迎来大涨。

红利股被长时间压制后，认为必将是护盘急先锋，大涨概率很高。

黄金认为在地缘政治的发酵下，必定会带动有色金属上涨吧。

创新药则认为医药还是主线，而且不断有好消息频出，经过几天调整后正是加仓的机会。

稀土、军工作为收益板块，当然预期更好。

周末一过，感觉市场有好起来了，大家都接着跳舞接着乐。

但我不禁想起了霍华德・马克斯在《周期》中写的那个场景。当所有的坏消息都被解读成好消息，当所有负面情绪和风险都被人忽略的时候，都所有人都认为市场会涨的时候，可能就是最危险的时候。

不知道这次究竟会如何发展？

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