“卡脖子”卡了个寂寞。 美国刚把高端AI芯片出口闸门焊死，转头发现自家工厂连28纳米都要看中国脸色——硅片、光刻胶六成靠进口，库存所剩不多。 华盛顿的官员们或许该看看真实世界的数据。特朗普政府刚宣布要撤销拜登那套复杂的AI芯片出口分级制度，可问题是，美国自己的制造业根基正在动摇。 台积电亚利桑那州工厂的4纳米制程量产从今年下半年推迟到明年第一季度，第二期3纳米厂房更要等到2028年——这速度怎么跟得上东亚的节奏？ 中国半导体业者深谙“慢就是快”的哲学。中芯国际的28纳米及以上成熟制程产能利用率已达92.5%，车规级芯片良率稳定在92%，订单排期都延伸到2026年第一季度了。他们用DUV光刻机多重曝光，硬是在受限条件下把7纳米工艺良率做到了可观水平。 看看材料端，你就明白为什么说美国自己的手脚被绑住了。半导体材料是中国长期依赖进口的领域，但变化正在发生。南大光电的ArF光刻胶已通过中芯国际认证，彤程新材的KrF光刻胶市占率超过30%，推动国内光刻胶国产化率在年内突破40%。 上海微电子的28nm浸没式光刻机交付产线，其拆分仅半年的芯上微装公司就已交付第500台步进光刻机。这些设备或许不是最顶尖的，但足以支撑成熟制程的全面自主。 市场用脚投票。全球成熟芯片价格在二季度上涨12%，中国在这些芯片中的全球产量占比预计明年将飙升至58%。当美国还在为AI芯片该不该卖纠结时，中国已经拿下了智能电网、工业机器人、新能源汽车所需芯片的绝对市场份额。 华为昇腾950系列AI芯片采用3D堆叠技术，用成熟制程拼出高性能。湖南三安的8英寸碳化硅产线正式通线，瞄准新能源汽车、光伏逆变器等增量市场。中国半导体业正在上演一场“农村包围城市”的经典戏码。 特朗普政府想用简单规则取代复杂管制，但真正的症结不在于规则本身，而在于美国制造业的空心化。当中国在河南东秦岭、新疆阿勒泰发现高纯石英矿，成功获得4N5级以上中试产品时，美国还在依赖北卡罗来纳州Spruce Pine的石英矿——这种单一供应链的脆弱性，比任何出口管制都更危险。 半导体战争从来不只是关于最先进的技术。上海微电子首台2.5D/3D先进封装光刻机已交付客户，全球市场占有率连续多年排名第一。在成熟制程领域，中国正构建起规模、成本和供应链的三重护城河。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。