红拂女张初尘本是权臣杨处道府中的歌妓，她对隋朝暴政和杨处道的贪婪无耻十分憎恶。一

红拂女张初尘本是权臣杨处道府中的歌妓，她对隋朝暴政和杨处道的贪婪无耻十分憎恶。一个偶然的机会，红拂女见到了劝杨处道为民行善的李靖，顿生爱慕之情。 李靖遇险，危急时刻红拂女赶到杀退恶徒，二人互相倾慕结为夫妻。夫妻俩为躲避杨处道追杀，四处漂流。在一处树林里，遭到杨处道家奴埋伏，二人寡不敌众双双被擒。李靖被押到杨府，红拂女却在半路被虬髯客救下。 杨处道劝李靖做他的高参，并派香菱照顾他的生活起居，二人日久生情，在杨处道的安排下，李靖成为杨处道的参谋，与香菱成了亲。 红拂女与虬髯客二人闯荡江湖，行侠仗义，杀富济贫。却不料被一伙歹徒围攻，二人寡不敌众，与歹徒跳下悬崖。红拂女被半山崖树架住，虬髯客落地时压住了歹徒，二人幸免于难。 伤愈后，二人潜到杨处道府救李靖，遇到的是李靖、香菱夫唱妇随，更意想不到的是，香菱与虬髯客本就青梅竹马，四人放下芥蒂抱头痛哭。 他们冲进杨处道卧室，抓住了杨处道，将他献给了李世民，投了唐军。 李靖、红拂女破镜重圆，虬髯客、香菱终成正果，有情人终成眷属。