热点精选(8.5)
热点一:eSIM
核心逻辑:苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月发布的最新旗舰机型,主打轻薄设计,机身厚度仅5.5mm,成为苹果史上最薄的iPhone。苹果将在iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽,全面转向eSIM技术。
此前有消息称,华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相,为压缩机身空间,新机或国内首发eSIM商用技术,取消物理SIM卡槽,为电池与散热模组腾挪空间。
产业前景:eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。
相关标的:东信和平、澄天伟业、恒宝股份、新恒汇。
热点二:玻璃
核心逻辑:据SMM,8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/平方米,较上周小幅上调。头部企业报价一致为11元/平方米以上,部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。
产业前景:
相关标的:
亚玛顿——公司是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。
旗滨集团——公司2024年光伏玻璃收入同比增长68.6%至57.5亿元。24年内公司昭通一线及马来二线各1200t/d点火投产,在产产能提升至10600t/d,推动销量同比增长124%至4.35亿平。
热点三:证券
核心逻辑:加强个人境外收入监管,境外买卖股票收入也要缴税。据金融时报,近期有纳税人收到了税务部门通知,告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。
产业前景:这将促使高净值个人和投资者调整资产配置,减少境外投资,转向境内证券市场,预计将对境内证券市场产生积极影响
相关标的:湘财股份、中银证券、大智慧、指南针、东方财富。
热点四:机器人
核心逻辑:8月8-12日,2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款②8月15-17日,2025世界人形机器人运动会召开③智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海举行
产业前景:
相关标的:长盛轴承、井松智能、山河智能、国机精工、利君股份。