AI智能体板块综合分析一、AI智能体是大模型落地的“执行层载体”,通过“任务

擒牛军师 2025-08-03 17:34:45

AI智能体板块综合分析

一、AI智能体是大模型落地的 “执行层载体”,通过“任务拆解→工具调用→自主决策”,将大模型能力嵌入千行百业,核心驱动为 “大模型技术成熟+行业降本需求+政策算力支持”:

机会:企业服务(提效)、政务(合规)、消费(体验)、工业(智造)场景需求爆发,2025年进入“落地验证期”。

​风险:技术(复杂任务处理不足)、数据(合规性)、竞争(大厂挤压)三大挑战,多数公司仍处“研发→试点”阶段。

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二、大模型+平台型(技术龙头,稀缺性高)

1. 科大讯飞:星火大模型+行业数据壁垒,覆盖教育、医疗等场景,多模态交互能力领先 。

2. 拓尔思:拓天大模型+AI Agent工具链,深耕舆情、政务,文本语义理解技术积淀深厚 。

3. 昆仑万维:天工SkyAgents平台绑定海外流量(Opera月活3.5亿),C端Agent率先变现 。

4. 三六零:依托360安全大模型,整合搜索、浏览器、个人助理,ToC流量与政企安全协同 。

5. 彩讯股份:Rich AIBox平台对接字节跳动豆包大模型,实现企业私域知识库与多场景智能体编排 。

6. 用友网络:ERP+智能体嵌入财务、供应链模块,客单价提升40%,企业数字化升级核心标的 。

三、垂直场景深耕(行业Know-How,壁垒深)

1. 卫宁健康:医疗智能体服务华西、瑞金等医院,10亿+电子病历数据构建壁垒 。

2. 汉得信息:H-Copilot平台为华为、海尔定制供应链Agent,客户续费率超90% 。

3. 焦点科技:跨境电商智能体“AI麦可”依托中国制造网(1000万+B端流量),外贸数据积淀深 。

4. 万兴科技:绘图软件嵌入“小天”智能体,1500万+C端用户,AI+创意工具协同提升粘性 。

5. 致远互联:企业级智能体服务商,主打AI+协同办公,签约中移动、华为等大客户 。

6. 鼎捷数智:制造业智能体集成商,与三一重工、比亚迪共建“灯塔工厂”,工业Agent市占率领先 。

四、工业/政务(技术+资源,刚需强)

1. 能科科技:工业智能体“乐仓”服务波音、空客供应商,500+工业机理模型加速落地 。

2. 东土科技:工业智能体适配工厂巡检,工控交换机市占率20%+,与西门子PLC深度对接 。

3. 湖北广电:“楚管智能体”融合方言理解与本地渠道,智慧景区等ToG项目已落地 。

4. 税友股份:税务智能体覆盖全国超30个省市,参与国税总局智能体标准制定,续费率超95% 。

5. 正和生态:环保智能体融合城市环境监测,中标北京、雄安新区项目,数据与AI模型深度耦合 。

6. 数字政通:政务智能体深耕智慧城市治理,中标多地智慧城管项目,技术+资源双壁垒。

五、消费/泛娱乐(流量变现,弹性大)

1. 值得买:购物助手智能体依托“什么值得买”月活3000万,消费决策场景刚需 。

2. 因赛集团:营销智能体服务腾讯、字节系客户,10万+广告案例驱动收入增60%+ 。

3. 郑中设计:设计协同平台对标Figma,AI设计工具提升效率,建筑领域智能化先行者。

4. 汉嘉设计:通过战略并购布局AI设计,多模态交互能力适配家居、景观等场景。

5. 华策影视:AIGC研究院开发“有风”“国色”大模型,AI辅助剧本创作与内容出海 。

6. 视觉中国:BlackEye多模态大模型赋能创意内容生成,图片、视频智能体提升版权运营效率。

六、跨界/题材(预期差,博弈性强)

1. 利欧股份:“利欧门”AI投放平台优化广告ROI(提30%),绑定字节/腾讯年流水200亿+ 。

2. 立方控股:AI Agent适配GIS场景,地理数据+算法壁垒支撑智慧城管、规划项目 。

3. 酷特智能:工业智能体聚焦服装柔性生产,与华为联合研发“生产智能体集群”降本增效 。

4. 中亦科技:AI+IT运维服务金融、电信行业,智能运维大脑部署超百家数据中心 。

5. 南威软件:“白泽”系列AI智能体涉足政务审批、公共安全,技术+政务资源协同。

6. 应帆科技:与DeepSeek深度协同构建“领域智能体”,金融、消费场景决策效率提升3倍 。

风险规避:纯概念炒作、无订单落地的标的(如部分跨界跟风企业)。

(注:个股需结合 中报业绩、订单披露、技术迭代 动态评估,警惕估值透支风险。)

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