一纸约谈，英伟达的镰刀割了自己，华为昇腾趁机拿下半壁市场 “把性能砍到18%，价格却抬到12万，还要再塞一个可能随时被关机的后门，这就是英伟达给中国客户的‘特供爱’。”7月底，国家网信办把英伟达叫去谈话，要求把H20芯片的后门风险说清楚，消息一出，朋友圈直接炸锅。 故事得从一年前说起。2024年10月，美国商务部新规落地，英伟达只能把旗舰H100阉割成H20，训练速度只剩18%，却卖得比原版还贵。中国客户一边吐槽一边抢，2025年Q1硬是贡献了46亿美元，占了英伟达当季总营收的12.5%。老黄（黄仁勋）以为“阉割+高价”就能两头不得罪，结果4月9日美方突然切断H20出口，英伟达直接计提55亿美元库存损失，中国市场份额从95%暴跌到50%。 更戏剧的是，被禁的三个月里，华为昇腾带着910B和最新的384超节点杀疯了：中国移动呼和浩特万卡集群国产化率冲到95%，哈尔滨新集群干脆100%国产；阶跃星辰、360、百度、科大讯飞排队签昇腾，寒武纪、壁仞、燧原等一票国产GPU股价飞天。WAIC大会上，华为把384颗昇腾910C塞进一个机柜，秀出的300PFLOPS算力直接把英伟达H20按在地上摩擦。 7月15日，美国突然又给H20放行，老黄穿着唐装在上海报喜：“我们可以重新发货了！”话音未落，网信办一纸约谈把“远程关机”风险甩到聚光灯下，合作群瞬间安静，刚签的POC又被甲方拉回重新评审。有头部云厂商采购总监吐槽：“现在买H20像买定时炸弹，谁也不敢把大模型架在可能被别人一键断电的芯片上。” 英伟达丢了市场，国产芯片却迎来泼天流量。华为昇腾384单集群可吞千亿参数大模型，液冷、连接器、光模块整条产业链被A股资金疯炒；更激进的创业公司推出LPU，直接把大模型部署成本打掉了90%。算力成本确实比H100方案贵15%，但经历过长江存储被制裁一夜断粮、京东方十年砸钱翻身的企业都明白：今天多掏的15%，是为了明天不再被卡脖子。 老黄在内部会上罕见发飙：“再这么搞，中国客户以后只认得昇腾了！”可他也清楚，华盛顿的政客听不见。禁令、解禁、再约谈，一套组合拳下来，英伟达在中国辛苦十年打下的江山，半年就易主。 评论区聊聊：如果你是AI公司的CTO，现在还会把核心训练任务绑在H20上吗？ 信息来源： 财新网 2025-07-31 《网信办约谈英伟达 要求其证明H20芯片的安全性》 新华社客户端 2025-07-29 《华为昇腾384超节点亮相世界人工智能大会》 央视新闻 2025-07-26 《中美经贸中方牵头人何立峰同美方牵头人举行经贸会谈》
